Ë  電子化問卷調查，是提升客戶滿意度的不二法門。

Ë  建立專案進度管理機制，讓各項計劃得以被輕鬆的執行與管理。

企業內部各單位日常所需執行之各類型專案計劃繁多，如「業務計劃」、「行銷計劃」、「服務計劃」、「新市場開發計劃」等不勝枚舉，而各專案計劃視其複雜程度又會規劃出許多工作任務，或衍生出許多子任務，專案管理者除了要有周詳的計劃外，更重要的是在專案執行過程中要能即早發現問題避免進度落後，同時與專案成員間隨時保持溝通，此乃專案成功與否的關鍵所在。有鑑於此，專案管理者在推動專案過程中必須從上而下隨時掌握全局，清楚了解各項任務之進度，隨時與各項任務關係人溝通協調，讓專案工作能朝如期、如質、如預算及如範圍的目標前進。再者，必須採取由下而上的回報彙整方式，掌握所有專案衍生之任務的總預估及總實際費用、工時、收益間的差異，作為專案計劃結案報告之檢討分析依據。 專案進度管理之應用重點主要在於協助專案管理者依據專案管理步驟進行計劃研擬，同時進行任務規劃及指派動作，一方面透過系統圖形化的介面隨時掌握各執行者之工作狀況，另一方面系統可自動過濾顯示專案負責人及任務執行者所負責之任務進度，以協助專案及任務負責人作好時間管理及資源分配工作。       文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë  整合RSS即時訊息機制，讓系統變成主動式服務平台

隨著資訊應用的普及，E化徹底改變了你我的生活型態，它將人們從『人找資訊，改變成資訊找人』的工作模式，每個人每天都會從電子郵件、簡訊、網頁等媒介被動獲得許多資訊，而這些資訊未必是您所關心的或工作上所需之參考資料，再加上垃圾郵件問題日益嚴重，您所需要的資訊不再即時可得，相反地必須花很長的時間在一堆資訊中尋找您需要的訊息，讓資訊自動化的美意消失殆盡。   此外，各行各業為提升在同業間之競爭優勢，無不藉助IT力量逐步建構自已的E化版圖，陸續導入各種對企業核心業務及日常營運有幫助的資訊系統，將原本紙張的資料轉化成結構化的資訊儲存於資料庫中，但對於公司高階主管來說，日常營運資料對於決策較無立即性之幫助，必須配合企業預先定義好的各項營運指標，將資料統整過濾後才會形成有用的決策資訊，因此，如何將符合營運指標條件的重要事件即時整理發佈，才是改善決策品質的重要關鍵。   再者，RSS技術在Web 2.0標準中扮演一個很重要的角色，使用者可以透過此技術清楚知道即時新聞是從何而來，以及這些資訊是否對自己是有用的。而其整合應用於GD-CRM系統中更是如虎添翼，其優點如下所示：   即時性：對於GD-CRM新聞頻道的訂閱者而言，可以最快的方式得到最新的商機資訊，而不用被動式地連結至系統中查詢各項資訊。 方便性：對於GD-CRM新聞頻道的發佈者而言，不必煩惱何種資訊該於何時發佈給何人，任何資訊只要符合預先設定之條件，即可即時或定期自動發佈資訊給訂閱者。 整合性：RSS訊息可套用各式各樣的XSL樣版，讓RSS資訊呈現不同之格式，同時RSS閱讀器可安裝於PC、NB、平板及智慧型手機等設備上，更可整合IE、Óutlook等應用軟體。         文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë  GD-CRM透過企業入口網頁管理，讓使用者即時掌握營運資訊

企業入口網頁之概念除了動態提供彈性化之版面設計外，更重要的在於如何提供與營業活動相關之內容(Content)，以協助提升作業層次之運作效率及管理層次之資訊掌控，而本入口網頁管理模組之發展乃是以GD-CRM系統作業內容(Content)為主軸，搭配不同網頁組件(Web Parts)的展現，落實企業內部導入員工入口網以達成資訊分類、資訊分享、決策管理及資訊整合等目標，藉以提升員工之工作效率，改善決策管理之品質。再者，有關工作績效指標及銷售預測等重要資訊，皆可運用查詢過濾及圖表方式呈現出來，藉由資訊技術與企業管理制度的結合，讓企業營運成果展現於彈指之間。     此外，企業在日常營運活動當中，管理者常須進行任務分工與交辦，而執行者必依任務需求定時回報進度，任務一多就忘東忘西的情況時而可見，而工作交辦管理之應用重點主要在於協助管理者將日常工作進行指派動作，同時隨時掌握各執行者之工作進度狀況，另一方面系統可自動提醒執行者那些任務必須進度回報，以避免工作漏失。再者，工作任務也可直接和案例、追蹤記錄、案件、服務記錄等作業進行關聯，以方便以專案的角度來追蹤細分出去的工作任務進度。         文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë  GD-CRM 整合訊息管理機制，讓資訊傳遞與保存更為便利

維持企業高度成長的不二法門，乃是藉由不斷地開發新客源，同時維繫並提升舊客戶的滿意度，使得顧客生命週期價值得以極大化，進而讓企業的獲利能不斷成長茁壯。然而，為了達成此一目標光靠一、二位超級業務員單打獨鬥是不夠的，必須透過自動化系統的協助來進一步提升工作率效，以達成提升成交率，縮短客戶服務反應時間等目標。   在業務行銷方面，以往採面對面方式，逐一登門拜訪了解需求、展示產品的方式已不能滿足現階段高度競爭的商業環境，主要決勝關鍵在於誰能在最短的時間內接觸到最多的客戶，成交率必然會大幅提高。因此，必須透過客戶資料中心為基礎，藉由EDM、簡訊等訊息媒介的力量，在適當的時間提供適當的產品給正確的客戶，也就是藉由自動化直效行銷的方式，提高業務人員的生產力，協助發掘出更多有需求的潛在客戶，此外，整合業務人員常用的辦公室自動化工具之一Outlook，使得GD-CRM與Outlook之連絡人及行事曆資料得以整合，讓業務人員減少重複登打的時間，優化業務人員對客戶關係的掌控能力。   在客戶服務方面，客服人員每日必須面對客戶對產品各項問題的諮詢，客戶除了透過電話進行線上直接諮詢外，電子郵件近來也成為客戶最普遍使用的訊息媒介之一。為了提供客戶滿意的服務，首先必需將客戶需求完整的記錄下來，除了問題的登錄外，與客戶往來郵件的保存更是重要，透過與Oulook整合機制，可將每封與客戶往來的電子郵件上傳至系統中，並與相關客戶、案例、人員進行關聯，以達成資訊集中管理的目標，藉以降低資訊漏失的風險，如此客戶需求將可獲得快速處理，客服務滿意度的提升指日可待。         文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë  導入客戶服務管理系統，大幅提升客服流程執行效率

隨著企業全球化的推展及商業競爭模式不斷地演變，企業經營策略也隨之大幅度的調整，從原來以「產品為中心」的思考模式積極地朝向以「客戶為中心」的經營管理模式，影響所及乃是企業創造利潤的經營哲學由「專注成本的控制」轉化為「專注客戶滿意度的提升」，因此，既有客戶的維持度及新客戶忠誠度的持續提升，將成為當今企業所必須面對的重要課題，而客戶服務管理機制的建立對於客戶滿意度的改善將扮演舉足輕重的角色。   「客戶服務管理系統」乃是因應各行各業實施以「客戶為中心」之經營管理型態所設計而成的客戶關係管理系統，本系統將大幅提升客戶服務流程之執行效率，包含：記錄與保存客戶之各項服務案件，以利後續案件之追踪與分析及服務流程績效之評量。提供客戶之服務合約建檔與續約提醒之機制，以大幅減少客服人員之文書處理時間。定期彙整各項客服案件之問題描述及問題解答，並自動納入問與答(Q&A)知識庫中，方便客服人員作即時性的查詢與參考，相信俾能縮短客服人員對於常見問題之回應時間，進而提升客戶忠誠度，讓企業多一份競爭優勢。     文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë   業務開拓商機的重要元素

掌握公司業務的推展狀況和客戶間各種往來的商機，必須以「客戶資料中心」為基礎，協助企業針對其潛在客戶進行商機開發與管理，同時，針對已成交客戶進行一般客情維繫。 本系統以【銷售漏斗理論】為基礎建構自動化之商機回報機制，結合產品銷售週期、案例等級分類等管理制度，不斷地協助企業開發潛在客戶並從中找尋可能的商機，即時提供管理決策資訊，協助業務單位快速確認有效的商機，並排除無效的銷售機會。此外，藉由銷售預測的機制，透析未來訂單的能見度，以協助業務單位有效達成業績目標。       文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

Ë  企業如何作好客戶資料管理?

客戶資料管理的目的在於落實以「客戶為中心」的經營管理模式，強調誰能擁有完整的客戶資訊進而掌握客戶需求，誰就能取得市場先機，因此，客戶資料管理在整個CRM系統運作流程中之重要性可見一斑。   綜觀整個企業營運的活動過程中，許多的業務管理、服務管理及行銷管理活動常需要以「客戶為中心」調閱許多相關資訊，包含：客戶基本資料、相關連絡記錄、歷史報價記錄、客戶服務記錄等，而這些資訊一般來說皆分散在各負責人員的手頭上進行管理與維護，當客戶愈來愈多時不但無法有效管理，且人員異動時造成客戶流失更是時有所聞。尤其當企業在推展各項行銷活動時，目標客戶資料的查詢及名單的快速產出，更是行銷活動成功與否的重要關鍵。因此，建構一完整且高品質的客戶資訊中心，有助於讓CRM系統發揮其最大效益。           文章摘錄：通用數碼CRM觀念指南

在首頁portal的工作分配版面,是否可以在清單看見每筆工作分配是關連到哪個案例或案件,目前僅能看見任務代號,還需要點進去看才會知道是哪個案例或案件的任務