06.建立豐富的競爭對手資訊分享機制：
古者有云：『知己知彼百戰百勝』，對競爭對手的資訊掌握愈多，在您面對銷售競爭時就會愈有勝算，例如：競爭對手的公司基本資料、產品活動訊息、客戶使用滿意度狀況、產品市場分析比較表等，競爭對手的資訊累積愈豐富，對業務人員來說案件成交的把握度就會愈高，再者，如果能有效彙整所有業務人員所蒐集的競爭對手資訊，然後透過資訊技術進行分享，必定能夠提昇業務單位整體的作戰能力。
07.建立完整的銷售策略知識庫：
在整個銷售過程中，必然會遇到許許多多不同的競爭狀況，業務主管常通在業務會議中透過案件檢討(Case Review)的方式，了解案件狀況並擬定銷售策略，通常來說並没有一定的程序方法可循，每每效率不彰同時浪費許多寶貴時間。
CRM系統可以引導業務主管進行結構化的銷售策略擬定，透過SWOT分析來協助業務人員找出最適當的行銷策略，如此慢慢累積出業務部門的知識庫，形成企業重要無形資產的一部份。
08.提供關聯性的客戶相關資訊查詢：
在整個銷售過程中業務人員常常需要以客戶為中心調閱許多相關資訊，包含：客戶基本資料、相關連絡記錄、歷史報價記錄等，經常需要花很多時間作文書處理的工作，使得業務人員主要的客情維繫工作無形中被壓縮，進而錯過許多商機，最後影響到整個營業收入。
再者，人際關係的運用也是影響成交與否的重要因素之一，關係運用得宜可大幅縮短交成時程，對業務人員來說是一種強而有力的銷售工具。
因此，一套良好的CRM系統不但可以提供方便快速的資料查詢介面，更可將客戶與客戶間的關係作一萃取，形成人際關係網絡供業務人員加以利用。
09.依據業務專案執行狀況作為行銷經費運用之依據：
行銷經費及資源是有限的，如何妥善且有效地利用每一分資源，讓它產生最大之效益，對業務單位來說是最重要的功課，各案例的執行狀況與行銷活動的成果，如果要整理出一份比較分析表往往費時又費力，同時對於行銷預算的編列更是缺乏強而有力的依據。
CRM系統能夠有效追踪與記錄各案例的執行狀況，當案例等級如A、B、C級客戶數過少時，乃是行銷活動能量不足的警訊，當案例數足夠時，也許可以利用電子郵件傳遞方式進行直效行銷，以最節省成本的方式進行直效性行銷。
10.建立企業內部客戶資訊及案例商機分享機制：
客戶是企業的重要資產，不同的事業單位都需要潛在客戶的資訊，以便針對有需求的客戶進行不同產品線的銷售動作，同時，也需要參考客戶以往的交易資訊進一步確認商機，以便共同創造公司最大的利益。
CRM系統可以透過網路分享機制，將客戶資訊及案例商機以線上即時的方式，讓身處於不同部門或地點的業務人員隨時隨地查詢到相關的訊息。
通用數碼‧鄧翔如
實現企業