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小吳是一家貿易公司的業務代表，他主要的工作就是開發新客戶、維繫舊客戶、接單、解決客戶問題等等。他目前工作上遇到困擾是：要處理的事情很多，有時候會忘了給客戶資料，或回客戶電話，也無法很快的知道，之前跟客戶之間的往來情況，以至於做事的效率一直無法有效提昇。影響所及，不僅是無法提高客戶的滿意度，也讓他覺的他的客戶常在跟他抱怨，但他大部份的時間因為都在處理一些瑣事，讓他沒辦法專心在比較重要的客戶關係維持上，對新客戶的開發，也面臨同樣的狀況。他在想，有沒有什麼工具可以有效的幫助他嗎？ | ||
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許副總是一家製造業的業務主管，他們所製造的產品除了內銷之外，在大陸及美國都有銷售據點，底下的業務人員加一加也有二十幾位。由於兩岸及美國都有業務在跑，所以幾乎每個月都要當空中飛人，台灣、大陸、美國飛來飛去，讓他覺得不僅很沒有效率，也無法在第一時間得知每個業務單位、甚至每個業務人員的業績狀況，進而做出適當的決策。影響到的，就是在業務推展上，一直無法高速成長，而且要花很多人力、時間做管控。更讓許副總困擾的，是業務人員的異動率太高，業務人員每每熟悉了客戶、市場之後，就被同業挖角，或是其他因素離開，遇到這樣的狀況，就要其他業務同仁來接手原來的客戶聯繫狀況、接單狀況等等，不僅造成客戶的不滿意，也在無形中流失了很多商機。 |
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小吳跟許副總遇到的情況，相信曾發生在不少業務人員或業務主管身上，甚至還有其他在業務推展及客戶關係管理上的困擾與問題，阻礙著公司的成長，但卻一直無法被有效解決。 | |||
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我們都知道，業務人員是公司在市場戰役中的主力部隊，要打一場勝仗，並持續保持戰果並不容易。所謂工欲善其事，必先利其器，一個好的工具是重要且必要的，這就是為什麼有愈來愈多的企業重視客戶關係管理(Customer Relationship Management, CRM)的原因。
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